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Immobilier & Gestion de patrimoine

Notion® pour
l'immobilier

Portefeuille de biens, pipeline de transactions, suivi acquéreurs et documents administratifs : un espace Notion structuré pour ne plus jamais perdre le fil d'un dossier.

Échangeons
Le quotidien avant Notion

Ce que vous vivez
probablement

Portefeuille sans visibilité globale

Vos biens sont dans un tableur, vos locataires dans un autre fichier, et vos documents dans un drive mal organisé. Impossible d'avoir une vue d'ensemble en 30 secondes.

Suivi prospects trop informel

Les contacts acquéreurs et vendeurs sont dans les mails, dans votre tête ou sur des post-its. Des dossiers chauds se refroidissent faute de relance au bon moment.

Documents éparpillés et non versionnés

Les baux, mandats, états des lieux et diagnostics sont dans des dossiers différents. Retrouver le bon document pour le bon bien prend trop de temps.

Alertes et échéances manquées

Fin de bail, révision de loyer, expiration d'assurance, renouvellement de mandat : les dates critiques se perdent dans les agendas ou les tableurs.

Avec Notion

Ce que ça change
concrètement

Deux projets réels, deux besoins différents. Ce que j'ai mis en place pour VDS Immo et GK Invest.

VDS Immo · Immobilier B2B

Un CRM restructuré avec un pipeline commercial visible

J'ai restructuré le CRM existant : onglets dans les fiches Projet et Actif pour une navigation claire, vue "Tâches de la semaine" avec tri par priorité, vue calendrier. J'ai surtout conçu une base "Opportunités" qui relie chaque actif à chaque investisseur, avec statut, historique des échanges et reporting par projet.

GK Invest · Holding immobilière

5 entités, 15 biens, pilotées depuis un cockpit unique

J'ai construit un cockpit complet pour GK Invest (SCI, foncière, promotion, hôtellerie). 5 workflows Make automatisés : synchro bancaire Pennylane→Notion, extraction de factures, rapprochement bancaire, relances loyers, alertes échéances de prêts. Tout consolidé en temps réel.

GK Invest · Dashboard CEO

Cash consolidé et alertes en moins d'une minute

Le dashboard CEO affiche le cash total consolidé, le résultat mensuel et toutes les alertes critiques (échéances prêts, loyers en retard) dès l'ouverture de Notion. Chaque entité a ses propres vues dédiées. Plus besoin de consolider manuellement entre les sociétés.

Chaque espace est construit sur-mesure. Ces exemples viennent de projets réels, le vôtre sera adapté à votre façon de travailler.

Aperçu concret

Vous voulez voir à quoi ça ressemble ?

Je vous envoie un exemple d'espace Notion adapté à votre métier.

Cas clients

VDS Immo & GK Invest

Immobilier B2B 0–10 personnes

VDS Immo

Mission

Audit et optimisation du CRM Notion existant (actifs, projets, contacts). Restructuration avec onglets, vues tâches hebdo, vue calendrier. Conception d'une base "Opportunités" pour le pipeline commercial (lien actif↔investisseur, statut, historique échanges, reporting par projet et par actif). Vidéos démo livrées.

CRM
restructuré avec pipeline commercial visible
Reporting
automatique par projet et par actif
Holding immobilière 3 personnes · ~15 biens · 5 entités

GK Invest

Mission

Cockpit de pilotage Notion complet. 6–8 bases (Sociétés, Actifs, Prêts & Dettes, Transactions, Documents, Contacts, Tâches). 3 dashboards (CEO, Immobilier, Hôtellerie). 5 workflows automatisés via Make : synchro bancaire Pennylane→Notion, extraction de factures, rapprochement bancaire, relances loyers, alertes échéances prêts.

< 1 min
pour voir cash + alertes sur toutes les entités
5
workflows automatisés via Make

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votre activité immobilière ?

Un audit de 30 minutes pour comprendre votre portefeuille et vos process actuels. Je vous propose ensuite une architecture Notion adaptée à votre façon de travailler.

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Questions fréquentes

Ce qu'on me demande souvent

Notion peut-il remplacer un CRM immobilier classique ?
Pour une structure de taille intermédiaire (1 à 20 personnes), oui dans la majorité des cas. Notion permet de créer un CRM sur-mesure : gestion des biens, des contacts acquéreurs/vendeurs, du pipeline de transactions. L'avantage : il s'adapte à votre process exact, sans fonctionnalités inutiles.
Comment gérer un portefeuille de biens en location dans Notion ?
On structure une base de données biens avec les caractéristiques, l'état locatif, les documents (baux, états des lieux), les locataires et les échéances. Les alertes (fin de bail, révision de loyer, assurance) partent automatiquement. Tout est consultable en quelques secondes.
Est-ce adapté pour un promoteur immobilier ou uniquement pour des agents ?
Les deux. Pour un agent ou une agence : CRM prospects, pipeline de ventes, suivi mandats. Pour un promoteur : suivi des programmes (permis, commercialisation, livraison), gestion des réservations, reporting investisseurs. J'adapte l'architecture Notion à votre métier spécifique.